Вид компрессора
Тип компрессора
Тип привода
Объем ресивера
Давление
Производительность
Мощность
Цена
Давление
Объём ресивера
Цена
Тип осушителя
Питание
Давление
Производительность
Цена
Давление
Производительность
Цена
Вид пневмоинструмента
Расход воздуха
Рабочее давление
Цена
Тип шланга
Соединение
Внутренний диаметр
Длина шланга
Пропускная способность
Цена
Уважаемые клиенты и посетители сайта!
Актуальность цен и наличие товара уточняйте у менеджеров.
Приносим свои извинения!
Каталог товаров
Сертификаты
Все сертификаты

Российский рынок поршневых компрессоров в первом полугодии 2015 г.

15 Сентября 2015

Несмотря на то, что технология получения сжатого воздуха при помощи поршня существует почти два века и отличается простотой конструкцией, она и по настоящее время считается одной из самых востребованных. Сегодня рынок поршневых компрессоров представлен огромным количеством моделей как бытового, так и промышленного назначения, и многочисленными компаниями, выпускающими их под собственными брендами. Как обстоят дела на рынке поршневых компрессоров в России, кто на нем является основным игроком и каковы его тенденции развития. Об этом в данной публикации.

История вопроса.

Рынок поршневых компрессоров в России начал складываться достаточно давно – в конце 90-х, начале 2000-х годов. В этот период в страну начали массово завозить компрессоры из-за границы, сначала это была Италия, затем Италию сменил Китай. Отечественные производители не успевали шагать в ногу со временем, и достойно конкурировать с «иностранцами», так как имели финансовые трудности, в силу этого конструкция поршневых блоков не менялась с советских времен: они были громоздки и тяжелы в транспортировке. Поэтому очень быстро рынок «заполонили» импортные образцы, от таких производителей как: ABAC, FIAC, FINI. Необходимо сказать, что с тех пор ситуация не сильно изменилась. Разве что вместо «итальянцев», появилось большое множество компрессоров китайского производства под торговыми марками российских компаний: Fubag, Кратон, Калибр, Elitechи т.д.

Среди отечественных производителей можно отметить бежецкий  завод «АвтоСпецОборудования» (АСО), который сохранил производство собственных компрессоров, однако сейчас и он вынужден также собирать отдельные модели из «импортных комплектующих» - в частности поршневых блоков FINI.

Отдельное место на рынке занимает продукция белорусского завода ЗАО «Remeza», где, наоборот, в 1989 г. «с нуля» было основано производство поршневых компрессоров, которое в настоящий момент считается крупнейшим в Восточной Европе. Данные компрессоры достаточно широко представлены на российском рынке.

Основные игроки.

Рассмотрим основных игроков среди российских компаний, представленных на российском рынке поршневых компрессоров. В первую очередь, это компания «ВнешТехКонтракт», имеющая в своем портфеле товарные марки «ABAC» и «Fubag».  Компрессоры «ABAC» компания «ВнешТехКонтракт» продает достаточно давно, являясь дистрибьютором этой торговой марки. Что касается «Fubag», первоначально – это бренд компании, производящей камнерезное оборудование.  В 2007 году российскому потребителю предложили поршневые компрессоры под ТМ «Fubag», позиционируя их как «сделано в Германии». Однако, компрессоры не производят в Германии, также как и    сам бренд не является специализированным «поршневым» брендом. Тем не менее, под маркой «Fubag» предлагается достаточно широкий модельный ряд поршневых компрессоров, как с прямой, так и ременной передачей, литражом от 24-х до 270 литров и мощностью до 5,5 кВт.

В 2013 г. компания провела «ребрендинг» ТМ «Fubag», убрав с логотипа рисунок отрезного диска с цветами немецкого флага. В настоящее время под данным брендом продаётся широкая гамма оборудования: генераторы, сварочные аппараты, пускозарядные устройства и т.д.

Следующая компания, которую необходимо отметить среди участников рынка продвигающих поршневые компрессоры – компания «Оптимист» (ГК «Энтузиаст»). Компания имеет широкий ассортимент инструмента и строительного оборудования и в своем портфеле «держит» ТМ, специализирующиеся на производстве конкретного вида оборудования. Компания первой открыла для российского потребителя итальянскую марку поршневых компрессоров «Fiac». Затем, представив на российский рынок продукцию белорусского завода «Ремеза», стала основным его торговым звеном. И, наконец, в 2011 году вывела на рынок линейку поршневых компрессоров «GARAGE» в сегменте бытовых, полупрофессиональных компрессоров. Компания  стремится закрыть своим предложением все ценовые сегменты: DIY, средний и премиум. Не в малой степени, благодаря такому подходу линейка поршневых компрессоров, которую предлагает компания «Оптимист» является одной из самых богатых: это масляные и безмасляные поршневые компрессоры с ресиверами 24, 40, 50, 100, 200, 270, 500 литров, мощностью до 11 кВт.

Среди участников рынка поршневых компрессоров также можно отметить следующие компании:  - «Лит Трейдинг» - представляет на российском рынке с 2008 г. бренд «ELITECH», под которым предлагает не только поршневые компрессоры, но и генераторы, сварочные аппараты, стабилизаторы напряжения,  водяные помпы,  производимые в Китае.

Поршневые компрессоры поделены на две линейки: компрессоры с прямым коаксиальным приводом бытового назначения, производимые в Китае, и компрессоры профессионального назначения с ременной передачей и поршневым блоком «АВ», производимые по заказу на белорусском заводе «Ремеза».

- «Гарден Трейдинг» - предлагает российскому потребителю поршневые компрессоры под брендом «Patriot». Модельный ряд поршневых компрессоров, также как и у «Лит-Трейдинг» делится на две линейки: на компрессоры, производимые в Китае, и на компрессоры, производимые на заводе «Ремеза». Первые преимущественно имеют прямую передачу, хотя и есть модели с ременной передачей – серия PTR. Вторые представлены исключительно «ременниками» с ресиверами до 500 литров и производительностью свыше 1,7 м.куб.

Отдельно можно выделить компанию «Метабо Евразия», которая традиционно представляет на российском рынке одноименную продукцию известного в России бренда  «Metabo». Примерно год назад компания «Metabo» обновила линейку поршневых компрессоров, добавив новые модели и расширив ассортимент, который включает в себя как компрессоры с прямой передачей, так и с ременной для профессионального использования. Стоит отметить, что компания выпускает отдельные модели со «специализацией» - например, не так давно была анонсирована линейка безмасляных компрессоров для строительных площадок серии «POWER».

Безусловно, выше отмеченные компании, далеко не все, которые предлагают в России поршневые компрессоры. Их гораздо больше, как и брендов, которые они представляют: Кратон, Калибр, Prorab, Аврора, Wester, QuatroElementi, Denzel, Интерскол и т.д. Большинство из российских компаний предлагают китайскую продукцию, меняя цвет, названия, логотипы и технические характеристики компрессоров. Некоторые из них особенно увлекаются в погоне за лучшим предложением на рынке и не редко идут на «приписки» в технических характеристиках, когда даже номинальная производительность (на всасывание) не отражает реальной картины.

Другим отличительным моментом является тот факт, что российские поставщики, не стараются особенно сильно «копать» в сторону специализации оборудования и предлагают под одним брендом не только компрессоры, но и другую силовую технику генераторы, сварку и т.д.

На российском рынке не так много брендов поршневых компрессоров, чьи компании действительно специализируются исключительно на компрессорной технике. Среди них можно выделить всё тех же итальянцев: ABAC, FIAC, FINI, белорусские марки: Remeza, Aircast, немецкую Comprag и среди отечественных производителей – АСО Бежецк.

Тенденции.

Рассмотрим основные тенденции рынка поршневых компрессоров в цифрах и его особенности за последние полгода. Рынок поршневых компрессоров в России в первой половине 2015 года характеризует 50 % падение по отношению к предыдущему году за аналогичный период. И это не удивительно, если принять во внимание экономический кризис, разразившийся в России, вызванный как внутренними, так и внешними факторами.

      *По данным РАТПЭ

Необходимо отметить, что падение началось еще в 2014 году, в 2015 оно просто увеличилось и знаменовало собой 2 год спада. О причинах такого спада говорить не приходится, они лежат все на поверхности, поэтому потребитель просто отреагировал так, как и должен был отреагировать – стал более экономным. Как следствие, падение продаж у всех ключевых игроков на рынке поршневых компрессоров.

На общее падение продаж накладывают отпечаток и ряд особенностей российского рынка поршневых компрессоров. Первая из них заключается в том, что большая часть поршневых компрессоров, продаваемых в России, – импортируется из-за границы. Преимущественно это Китай, Тайвань, Турция, в меньшей степени  Европа. Импортируется данная продукция в валюте – долларах США, реже в евро. Поэтому как только курс валюты начинает расти в условиях экономического кризиса, компании-поставщики вынуждены поднимать цены, для того чтобы отбить свои издержки и сохранить выручку. Вслед за этим покупательская способность падает. Второй особенностью является большое количество на рынке поршневых компрессоров моделей с ресивером до 100 литров. Это обусловлено тем, что экономически целесообразно возить в Россию компрессоры до 100 литров, не переплачивая за «воздух» в контейнерах, так как большие компрессоры занимают много места, и затраты на их перевозку могут себя не окупить. Как следствие более острая конкуренция в данном сегменте, что, безусловно, также влияет на общую динамику продаж поршневых компрессоров в силу большого предложения от производителей.    Наряду с этим, в настоящий момент на рынке поршневых компрессоров в России происходит определенное насыщение поршневыми компрессорами, особенно в гаражно-бытовом сегменте (DIY), где большое количество компаний предлагает аналогичную друг другу продукцию. Следовательно, плоскость развития рынка может лежать либо в погоне за «лучшей ценой», либо в специализации компрессорной техники под отдельные задачи. Второй путь гораздо сложнее и требует более вдумчивого подхода от продакт-менеджеров компаний, поиск нестандарных решений и возможно сотрудничества. Многие российские компании не готовы идти на это. Поэтому предпочтение преимущественно отдаётся поиску лучшей цены у китайских производителей, в зависимости от объемов закупки или, как отмечалось выше, вопрос решается через завышение в паспортных данных технических характеристик. В этом случае страдает уже конечный потребитель, не подозревая, что приобретает товар, который не соответствует заявленным характеристикам.

Объем, и доли рынка поршневых компрессоров.

В настоящее время достаточно сложно оценить в полной мере существующий объём российского рынка поршневых компрессоров, выраженный в количественном или денежном эквиваленте, так как серьёзных исследований не проводилось, а информация от компаний поставщиков носит закрытый характер и составляет коммерческую тайну. Не случайно, в связи с этим Ассоциация РАТПЭ (Российская Ассоциация Торговых организаций и Производителей Электроинструмента и средств малой механизации) не так давно подписала «Хартию производителей и продавцов электроинструмента, садовой техники и средств малой механизации» - основная цель которой – повысить прозрачность рынка ввозимого в Россию электроинструмента, садовой техники и средств малой механизации (СММ). Это в немалой степени относиться и к ввозимым в страну поршневым компрессорам. РАТПЭ в настоящий момент располагает официальными данными об экспортируемом оборудовании с таможни РФ. Однако, всё еще существуют «серые схемы» ввоза. Помимо этого, есть еще продукция, производимая внутри России, а также ввозимая из стран СНГ по схеме Таможенного союза, данные которые нигде не фиксируются, и не учитываются.

Поэтому для более объективной «картинки» необходимы данные маркетинговых компаний, данные о продажах компаний, экспертные интервью.

Итак, объём рынка поршневых компрессоров примем равным следующему: импорт поршневых компрессоров в Россию + производство поршневых компрессоров в России + ввезенные компрессоры из стран СНГ. Сложив имеющиеся данные, получаем, что продажи поршневых компрессоров в России составляют порядка 10-12 тыс. штук в месяц, соответственно это 120-144 тыс. штук в год. Что совпадает с мнением экспертов, которые оценивали докризисный рынок поршневых компрессоров в России примерно в 15 тыс. штук ежемесячно. Если переводить полученные данные в рублёвый эквивалент, получаем, что объём рынка поршневых компрессоров составляет порядка 2 млрд. руб. в год или по текущему курсу порядка 30 млн. долл.

Для большей объективности данных «разобьем» поршневые компрессоры на ряд классов (категорий):

-   гаражно-бытовые компрессоры с ёмкостью ресивера 24-50 литров, мощностью до 2,2 кВт.;

-   полупрофессиональные компрессоры с ёмкостью ресивера от 50 до 100 литров мощностью до кВт.3;

-   профессиональные поршневые компрессоры с ёмкостью ресивера от 100 до 1000 литров мощностью до 11 кВт.;

Однако было бы неправильно выделять классы только на основе объёма ресивера, безусловно, первостепенное значение имеют производительность поршневого компрессора (л./мин.) и мощность двигателя (Квт.). Эта вводная необходима для того, чтобы более четко выразить объём российского рынка поршневых компрессоров. Так как для каждого сегмента существует свой объём рынка. Одни компании ориентированы работать только на продажи маломощных компрессоров с ёмкостью ресивера до 50 литров, другие, наоборот, уделяют больше внимания профессиональной компрессорной технике.

Рассмотрим совокупный рынок поршневых компрессоров со всеми сегментами, а именно: гаражно-бытовых компрессоров, поршневых компрессоров полупрофессионального назначения и профессиональное компрессорное оборудование. Согласно рисунку 1 и таблице картина получается следующая: лидерство на российском рынке поршневых компрессоров занимает торговая марка «Fubag»,  имеющая 20 % доли рынка. Далее с большим отрывом следует торговая марка «Remeza» с долей рынка 9 %. Наконец, тройку лидеров с 6 % долей рынка замыкает бренд «Denzel» - торговая марка, принадлежащая московской компании «Мир инструментов». Такой объем поршневых компрессоров компании удалось продать во многом благодаря сотрудничеству с одной из крупнейших федеральных сетей в России – «Леруа Мерлен». Практически аналогичная ситуация и с брендом «Аэрус» - торговая марка поршневых компрессоров, которая кроме как в «Леруа Мерлен» больше нигде не продается, тем не менее в первом полугодии 2015 г. уверенно занявшая 5 % рынка. По 4 % заняли торговые марки: «ELITECH» и «GARAGE» - бренды торговых компаний «Лит Трейдинг» и «Оптимист» соответственно. Отдельного упоминания заслуживает торговая марка «QuatroElementi» Ergus»), принадлежащая питерской оптово-розничной компании «Северные Стрелы». Ранее компрессорное оборудование имело два названия одновременно: «QuatroElementi» и «Ergus». В этом году решено было оставить только «QuatroElementi». Если считать совокупные продажи «двух» брендов, то получится 4 % от общей доли рынка. Компания не стремится развивать компрессорную тематику, остановившись на гаражно-бытовой линейке, во многом повторяя путь «Fubag» и «ELITECH» в своем позиционировании на рынке. Те же 4 % имеет и российский бренд «PRORAB» от одноименной компании, производящей свою продукцию в Китае и никогда этого не скрывавшей. По 3 % российского рынка имеют торговые марки: «Wester», «PATRIOT», «METABO».

Немногим менее половины, занимают остальные бренды, каждый по 1-2 %. Это можно видеть из диаграммы.

В первой половине 2015 г. в России всего было продано 82 008 шт. поршневых компрессоров. Было бы справедливым обозначить, что данные совокупно считают продажи всех поршневых компрессоров, не вычленяя их по классу с прямой передачей или ременной. Что не дает полностью объективной информации. Поэтому принято считать, что соотношение продаж компрессоров с прямой передачей к «ременным» составляет примерное процентное отношение 70/30. Но и такой подход будет не сосем верным, если его просто взять и математически применить без учета ассортимента самих компаний. Так как некоторые из них просто не имеют в своей матрице тех или иных групп, к примеру, у «Comrag» нет линейки гаражно-бытовых компрессоров, так как компания специализируется исключительно на промышленном сегменте, а торговая марка  «GARAGE» - это компрессоры исключительно cпрямой передачей, хоть компания «Оптимист» и планирует пополнить матрицу «ременниками».

С учетом этих данных, статистики и проведенных опросов получим следующие данные: на рынке компрессоров с прямой передачей лидирует всё та же марка «Fubag». Остальные марки +/- 1 % практически повторяют результат общих данных, за исключением бренда «Remeza», который полностью ушел в сегмент полупрофессиональных и профессиональных компрессоров.

Если взглянуть на рынок компрессоров с ременной передачей, то здесь данные куда как интереснее. Можно сказать, что в полной мере рынок поделен тремя марками: «Fubag», «Remeza» и «АСО». При этом первые две совокупно занимают 45 % рынка. Но лидерство в компрессорах с ременной передачей принадлежит все же бренду «Remeza».

Если посмотреть на ассортимент промышленных компрессоров, то с точки зрения товарного предложения более полно его отражает ассортимент торговых марок «Remeza» и «АСО». К примеру, «Fubag» не имеет в своей матрице компрессоров на ресивере в 500 литров или тандемов.

Далее можно посмотреть, как полученные данные коррелируют с ценовой сегментацией, которую можно провести на основе анализа цен основных торговых марок, представленных на российском рынке. Изучив ценовое предложение от доминирующих компаний на рынке, получаем следующую ценовую пирамиду:

Таким образом, проведя ценовую сегментацию и сопоставив её с полученными данными по рынку можно сделать несколько выводов. Во-первых, наиболее сильно в объемах продаж в первом полугодии 2015 г. потеряли, прежде всего «итальянские марки: «FIAC», «ABAC» в силу своего ценового фактора. Наибольшую представленность на рынке имеют бренды, которые можно отнести к эконом-сегменту и это не случайно: конкуренция по цене самый простой путь, особенно в условиях потребительской экономии. Торговые марки, входящие в «золотую середину» идут либо по пути «специализации», либо  пытаются найти другие, отличительные признаки в общем ряду схожего товара и заложить их ценность в стоимость бренда. Такие бренды, как показывает практика, в долговременной перспективе имеют стабильный интерес потребителей, в отличие от марок «noname», которые выстреливают краткосрочно по цене, а затем уходят в «небытие». В качестве примера, один из крупнейших проектов последних лет - «Aiken». И такие примеры будут возникать и далее, по мере развития культуры потребления. В настоящий момент, чтобы завоевать место на рынке на долговременной основе, мало предложить на рынке компрессоры, произведенные в Китае, которые отличаются от остальных только цветом и логотипом и имеют более интересные цены, мало провести ребрендинг, сменив один логотип на другой (в случае с Ergus), необходимо более комплексно подходить к пониманию потребностей покупателя, будь то физическое лицо или промышленное предприятие. А это значит, исходить из нужд потребителей, найти в продукте отличительные качества от конкурентов, представленных на рынке, оказывать качественный предпродажный и послепродажный сервис, не вводить потребителя в заблуждение «техническими приписками» и многое другое, что позволяет влиять на предпочтения конечных покупателей. В зависимости от того как поведут себя компании, которые сейчас занимают доминирующее положение на рынке поршневых компрессоров, зависит, сумеют ли они сохранить или упрочить свое положение. А кризис как всегда является лакмусовой бумажкой: способностью одних использовать его как возможность для увеличения своей доли на рынке и невозможностью других выдерживать конкурентный натиск. О том, изменится ли текущее положение на рынке поршневых компрессоров, какие игроки увеличат свое присутствие на рынке, а какие уменьшат, мы узнаем совсем скоро - в конце года.

Пневмомагазин.ру